داستان این فیلم تاریخی و ترسناک درباره‌ی یک زن جوان بیوه به‌نام ایولین می‌باشد. ایولین بعد از این که شوهرش جوزف خودکشی می‌کند ، از طرف صاحبخانه‌اش به دروغ به جادوگری متهم می‌شود ، اکنون ایولین دچار تغییراتی می‌شود که…

در طول فیلم که در سال 1876 و در شهر مونتانا رخ می دهد، یک شکارچی بی رحم می خواهد تا با کمک یک صیاد برادرش را در ایالت مونتانا پیدا کند…

یک مکانیک ( مارک والبرگ ) به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود اتوبوت ها و دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند…

«اتوبوت» ها از وجود یک فضاپیما که در کره ماه مخفی شده آگاه می شوند و اکنون سعی دارند زودتر از «دسپتیکون» ها به آن رسیده و به رازهایش پی ببرند.

سم ویتویکی، اتوبات ها را رها می کند و به زندگی عادی خود باز می گردد. اما دیسپتیکان ها، سم را رها نکرده و دوباره او را وارد جنگ تبدیل شوندگان می کنند و ...

«سام» یک دانش آموز دبیرستانی است که پدرش به مناسبت فارغ التحصیلی برای او یک اتومبیل کامروی دست دوم خریده است. سام از این موضوع بسیار خوشحال است اما در ادامه متوجه می شود اتومبیل او در واقع یک روبات تغییر شکل دهنده به نام «بامبلی» است که به یک گونه از روباتهای فرا زمینی به اسم «اتوبوت» تعلق دارد...

در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد...